Тематический дневник

General Motors тут не место. Почему компания покидает Россию?

21 марта 2015 г.

Третий в мире по величине автоконцерн General Motors объявил о сворачивании бизнеса в России. Многие увидели в этом решении продолжение политики западных санкций. Однако для этого хватало и других причин. Почему GM разочаровалась в России?

Новость об уходе американского концерна General Motors с российского рынка не стала полной неожиданностью. Слухи о возможном сворачивании бизнеса в России третьего по величине автоконцерна в мире последние полгода появлялись регулярно. Политика и экономика, как причины подобного решения, пересекались. С одной стороны, в 2014 году Россия вошла в открытую конфронтацию с Западом и подверглась санкционному давлению, из-за чего иностранным компаниям работать в России стало тяжелее, если не юридически, то морально. С другой – падение нефтяных котировок, начавшееся в июне 2014 года и обесценившее нефть в два раза к декабрю, привело к самой стремительной с 1998 года девальвации рубля. Если к этому добавить стагнацию в экономике, разгоняющуюся инфляцию и негласный запрет на инвестиции в Россию, то только и остается что составлять список потерь и утрат.

Показательный уход

До огласки своего решения GM, держа руку на пульсе российского авторынка, постепенно теряла его нить. В 2014 году продажи всех марок концерна в России снизились на 26,4%, тогда как снижение по рынку в целом, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составило 10,3%. В январе – феврале 2015 года компания отмечала еще более существенное падение продаж – 74,6%. Рынок чувствовал себя несколько лучше. Так, в январе АЕБ рапортовало о сокращении продаж на 24,4%, а в феврале – на 37,9%.

С падением в два раза быстрее рынка GM уступала и долю в основном для себя массовом сегменте, где компания была представлена марками Opel и Chevrolet. В 2014 году доля снизилась на 1,7%, до 7,6% от рынка, но за два первых месяца 2015 года сократилась до 3,4%. Аналитики PwC подсчитали, что с сентября 2014-го по февраль 2015 года GM подняла цены на свои автомобили в 1,5 раза. Не поднимать цену производитель не мог – большинство комплектующих элементов производится за рубежом. Результат – Chevrolet вылетела из пятерки самых продаваемых марок, а Opel – из десятки.

Продажи новых автомобилей на российском рынке еще не достигли дна, но, очевидно, учитывая уровень локализации производства в России, мириться с разочаровывающей статистикой в GM долго не могли. Пришлось выбирать из двух вариантов: плохого и еще более плохого.

18 марта компания заявила о сворачивании производства моделей Opel Astra и Chevrolet Cruze, которых в 2014 году в сравнении с 2013-м GM выпустила в России на 45,3% меньше, а также приостановке производства Chevrolet Aveo на мощностях «Группы ГАЗ». Кроме этого GM отказалась от запуска второго поколения Chevrolet Niva на совместном предприятии с АвтоВАЗом.

Принадлежащий GM завод в Ленобласти, в который компания инвестировала 300 млн долларов, будет законсервирован. Но возобновление сборки Opel и Chevrolet на его мощностях в будущем не исключается. Между компанией и правительством России заключено соглашение о промышленной сборке, которое позволяет, в частности, получать льготы на импорт компонентов. После заявления компании об уходе в Минэкономразвития подтвердили – соглашение остается в силе. Правда, без работающей сборки льгот на импорт деталей компанию лишат.

Однако, как уже было сказано, проблема GM заключается в низком уровне локализации. Причем в самой компании цифры не называют, но аналитики предполагают, что он не превышает 20%. Тогда как по плану GM к 2020 году должна была повысить этот показатель до 60% и выйти на производство 350 тыс. автомобилей в год. Понятно, что глубокий кризис на российском автомобильном рынке делал заявленные планы чрезмерно оптимистичными.

Избежать инвестиций в Россию

По сути, компания предпочла потратить внушительные 600 млн долларов на реструктуризацию бизнеса в России, нежели поверить в перспективы рынка и инвестировать их в углубление локализации. Основной объем средств GM израсходует в I квартале 2015 года. Как было объявлено, средства будут направлены на распродажу уже произведенных автомобилей, которые теперь, скорее всего, пойдут с большой скидкой, несмотря на увещевания компании, что покупателем будет предложена гарантия, сервисное обслуживание и поставка деталей в течение десяти лет.

Но большая часть средств уйдет на компенсации дилерам в рамках «трансформации дилерской сети». По разным оценкам, в России действует от 160 до 294 дилерских центров, продающих продукцию GM. Их владельцы инвестировали несколько десятков миллиардов рублей в магазины, чтобы выполнить строгие требования американского концерна и получить контракты на реализацию автомобилей его производства.

Решение GM уже назвали «неуважением» к российским дилерам и ответом на него будут, очевидно, судебные иски. В GM к этому приготовились – 3-4 млрд руб. в программе «реструктуризации» бизнеса в России заложены на выплаты дилерам.

Всего компания собирается оставить «несколько десятков» магазинов, остальным же будет предложено осуществлять сервис и предоставлять гарантийной обслуживание – парк автомобилей GM в России составляет около 1 млн., но это вряд ли устроит большинство предпринимателей, основной бизнес которых – продажи.

Несмотря на довольно большие расходы по сворачиванию и консервации бизнеса, в GM считают, что так будет лучше. Потому что это «позволяет избежать серьезных инвестиций в рынок с неясной долгосрочной перспективой», объяснил в заявлении GM президент компании Дэн Амманн. Гендиректор Opel Group Карл-Томас Нойманн согласен: «Ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в повышение уровня (локализации)». Прежде всего, настораживает разброс оценок по падению автомобильного рынка в 2015 году – от 24 до 55%. Это означает, что точно рассчитать, насколько сократятся продажи, не может никто.

Выход GM увидела в отказе от обязательств и производства автомобилей массового сегмента в России и переходу на продажу элитных автомобилей – Cadillac, Chevrolet Corvette, Camaro и Tahoe. В премиальном сегменте, как пытается убедить компания, еще есть надежда на солидные цифры и доход. Но в структуре продаж GM на этот сегмент приходится всего 0,1%.

Конкуренция в период рецессии

Возобновить работу в России GM сможет в любой момент. В Минэкономразвития ожидают роста российского авторынка уже в 2016 году. Если к этому моменту будут отменны санкции, а нефть пойдет вверх, то в 2017-2018 годах автомобильный рынок России вернется к показателям 2013 года, считают в ведомстве. Пока же производители рискуют сильно пострадать от спада продаж. По словам помощника президента Андрея Белоусова, отечественные производители, прежде всего АвтоВАЗ, ГАЗ и Камаз, выстоят, если падение не превысит 25%. В противном случае стоит ожидать сокращения производства, персонала и прочие антикризисные меры. В равной степени это может касаться и иностранных производителей.

Как и в 2009 году, правительство в помощь автопроизводителям предлагает программу утилизации старых машин. В сентябре – декабре 2014 года по программе всего было продано 188 178 тыс. автомобилей. Из них: 82,4% легковых машин, 12% малотоннажных грузовых автомобилей, 4,4% грузовиков и 1,2% автобусов. В правительстве планируют, что 65% всех продаж в этом году будут проходить в рамках программы. В 2014 году на нее уже потратили 13 млрд руб., а в текущем году на программу первоначально заложено 10 млрд, но финансирование может вырасти еще на 10 млрд руб., говорит вице-премьер Аркадий Дворкович.

Тем не менее покупатели все больше обращают внимание на рынок подержанных автомобилей. И хотя дилеры пока не говорят о складывающейся тенденции, но повышение цен на новые иномарки на 50-60% в связи с девальвацией рубля негативно сказывается на рынке новых автомобилей. Последней приятной судорогой падающего рынка оказался взлет спроса на 2,4% в декабре, однако это был всплеск перед продолжительным кризисом. Большинство производителей так же как Минэкономразвития ожидают восстановления рынка в 2016-2017 годах.

При этом обстановка складывается таким образом, что недостатка мощностей у других производителей не наблюдается. Поэтому, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нишу GM быстро займут другие производители – вакуум не образуется.

Некоторые считают, что шансы есть у АвтоВАЗа, но в первую очередь GM в последнее время теснили Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan. Все перечисленные компании подтвердили – уходить из России из-за кризиса они не намерены. В большинстве случаев это объясняется более высокой локализацией и большими инвестициями в российский бизнес. Таким образом, если американский производитель вернется, он попадет в жесткую конкуренцию и будет вынужден возвращать себе долю конкурентоспособным предложением. Однако у компании уже есть подобный опыт – она уходила из России в 2001 году, но успешно вернулась в 2008 году.

И все же осадок от решения GM остался. Компания внесла свои «пять копеек» в падение промышленного производства, обнулила многомиллионные инвестиции, причем не только свои, и дала повод говорить о политическом подтексте своего выбора, особенно на фоне стойкости азиатских и европейских производителей. Тем не менее стоит задать вопрос: почему экономические причины ухода GM из России оставляют у многих россиян ощущение недосказанности? Вероятно, многие до сих пор не осознали, насколько Россия зависит от мировых цен на нефть и газ, а также иностранных инвестиций. Неочевидным для большинства остается и то, что политический конфликт России и Запада из-за Украины напрямую сказывается на экономике.

Падение цен на энергоносители и западные санкции привели к глубокой рецессии. Однако многие по-прежнему склонны под действием пропаганды винить в усиливающемся упадке России западную политику сдерживания, а не действия самой России. Если следовать этой извращенной логике, то помахавший России ручкой американский концерн – это политический жест, еще один удар по имиджу страны. Но если другие производители последуют примеру GM, то точно так же – исключительно по экономическим причинам, которые сегодня зависят только от одного фактора – политики. Стоит, отвлекшись от нее, вспомнить о недавних потерях России в автопроме – остановке завода Volvo в Калуге, прекращении работы завода Ford во Всеволожске и уходу с российского рынка в декабре испанской Seat. Кто следующий?