Тематический дневник

Мы продолжаем публиковать подготовленные к очередному заседанию правления Торгово-промышленной палаты РФ под председательством ее президента Сергея Катырина информационно-аналитические материалы  «Об участии системы ТПП РФ в развитии агропромышленного комплекса Российской Федерации и импортозамещении продовольственных товаров».

Отечественное сельское хозяйство сохраняет специфичную, нетипичную по мировым меркам организационную структуру. Его отличает многоукладность. Необычайно большую роль в сравнении со странами аналогичного уровня экономического развития играют личные подсобные хозяйства населения, которые постепенно сокращают объемы аграрной деятельности, но все еще обеспечивают более 40% производства сельхозпродукции.

Кроме того, исключительно большую роль в структуре производства занимают крупные хозяйства (около 40% общего объема и более 80% коммерческого производства). Позицию наиболее значительных и инвестиционно активных игроков, а также главных бенефициаров господдержки сохраняют крупнейшие образования – агрохолдинги, которые за рубежом, в отличие от России, практически не вовлечены непосредственно в сельскохозяйственную деятельность.

В 2013 году доля сельского хозяйства и пищевой промышленности в структуре ВВП, по данным Росстата, составила 5,2%. Рост отрасли в последние годы отличается стабильностью, то есть не повторяет макроэкономическую динамику. За январь – сентябрь 2014 года, производство в сельском хозяйстве выросло на 7,7% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, что является наилучшим показателем среди ключевых направлений национальной экономики. В нынешнем году отрасль, судя по предварительным данным за январь – сентябрь, окажется главным источником прироста ВВП России. Следует, однако, учитывать, что в немалой степени высокий показатель связан с благоприятными погодными условиями и высокими урожаями культур открытого грунта.

К 2014 году валовые объемы производства в отрасли приблизились к пиковым показателям постсоветского периода, однако все еще не достигли их.

Россия превратилась в крупного экспортера зерновых и масличных культур, существенно превзошла советские показатели по производству куриного мяса. При этом в отрасли существенно возросла производительность ресурсов (используется меньший объем пашни, минеральных удобрений, численность занятых сократилась вдвое).

В то же время за период активного развития отрасли не удалось переломить неблагоприятную ситуацию в скотоводстве, садоводстве, производстве бахчевых культур и до последнего времени овощей закрытого грунта. Особенно тяжелое положение сложилось в секторе молочного скотоводства, где наблюдается медленное сокращение как основных фондов (поголовье скота), так и производства основного продукта – молока.

По мнению ТПП России, проблемными остаются те направления отечественного сельхозпроизводства, которые отличаются высокой капиталоемкостью (в особенности это касается выращивания овощей в закрытом грунте) и длительной окупаемостью инвестпроектов (10–15 лет – мясное и особенно молочное скотоводство, садоводство).

В разрезе вертикальной производственной цепочки и всего сегмента агропромышленного комплекса наиболее тяжелой остается ситуация с подготовкой кадров и научным обеспечением сектора, производством сельскохозяйственной техники и обеспечением генетическим материалом, — по большому счету данные направления утратили производственный и кадровый потенциал.

В последних двух случаях можно говорить о критической зависимости российских производителей от иностранных поставщиков из стран, использовавших санкции в отношении России в 2014 году.

Прекращение поставок не может быть быстро замещено собственной продукцией или товарами из дружественных государств (это касается производства овощеуборочных комбайнов, сложного оборудования для животноводческого комплекса, генетического материала для свиноводства, птицеводства, большинства технических культур).

Однако, по оценке экспертов ТПП России, политические и макроэкономические события, произошедшие в 2014 году (конфликт со странами Запада, последующее введение продовольственного эмбарго и девальвация рубля) в целом имеют для отрасли благоприятный эффект.

Эмбарго на импорт продукции из стран, использовавших санкции против России (ЕС, США), коснулось порядка 40% импорта и привело к росту цен на внутреннем рынке и доходности в сегментах агробизнеса, где были широко представлены зарубежные аналоги российской продукции. В первую очередь данный эффект проявится в секторах молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, производстве овощей закрытого грунта и сахароносов.

Девальвация рубля привела к снижению относительной (в долларовом выражении) стоимости услуг и товаров естественных монополий – природного газа, электроэнергии, железнодорожных перевозок (в меньшей степени сказанное относится к регулируемому рынку моторных топлив, в частности дизтоплива). Этот эффект повышает конкурентоспособность отечественных аграриев в сравнении с иностранными фермерами. В особенности значительным он может оказаться для тепличного хозяйства.

Схожий позитивный эффект будет выражаться в снижении стоимости ряда других крупных статей затрат – в частности оплаты труда.

Небольшое снижение покупательной способности населения в рублевом эквиваленте (с учетом инфляции) и значительное – в долларовом приведет к естественному замещению части относительно дорогих импортных продуктов питания отечественными аналогами.

По мнению экспертов ТПП России, эта тенденция в особой степени будет благоприятствовать повышению спроса на отечественные аналоги в сегменте молочной и алкогольной продукции.

Вместе с тем ТПП России отмечает, что указанные позитивные эффекты будут частично нивелированы негативными последствиями макроэкономической и политической нестабильности в Российской Федерации.

Последствия уже выразились в увеличении стоимости кредитных ресурсов и снижении конкуренции на этом рынке с уходом с него иностранных финансовых структур (в частности ЕБРР). Следует ожидать переоценку рисков и пересмотр инвестиционных планов российскими и в особенности западными компаниями. Позитивные эффекты будут в большей степени носить краткосрочный характер

В частности, эмбарго на импорт продовольствия из США и ЕС и текущий рост стоимости сельхозпродукции попросту не сможет учитываться большинством инвесторов как благоприятный фактор из-за короткого периода его действия (1 год).

По экспертной оценке ТПП России, макроэкономический фон в целом не благоприятствует развитию наиболее важных с точки зрения импортозамещения направлений сельского хозяйства, развитие которых в первую очередь связано с привлечением долгосрочных инвесторов в проекты по организацию новых (greenfield) производств.

В настоящее время рост в растениеводстве обеспечивает развитие отдельных нишевых направлений – производство кукурузы, сои, ржи, гороха, а также масличных. Тем не менее в ближайшие годы ожидается замедление темпов роста сельского хозяйства в целом.

Прежний драйвер роста (инвестиции агрохолдингов в сегменты с высокой доходностью и сравнительно быстрой окупаемостью, нацеленные на внутреннего потребителя) к настоящему времени завершает свое действие. В большинстве «защищаемых» отраслей (свиноводство, птицеводство, выращивание сахароносов и риса) достигнуто насыщение,  отечественное производство, по оценке ТПП России, достигает 80 и более процентов от емкости внутреннего рынка. Для развития отрасли необходимы принципиально новые драйверы и стимулы.

Подготовил Сергей Тюрин,
ТПП-Информ 

Вернуться

При перепечатке материалов ТПП-Информ ссылка на интернет-издание обязательна.