Тематический дневник

Мы продолжаем публиковать подготовленные к очередному заседанию правления Торгово-промышленной палаты РФ под председательством ее президента Сергея Катырина информационно-аналитические материалы «Об участии системы ТПП РФ в развитии агропромышленного комплекса Российской Федерации и импортозамещении продовольственных товаров».
Представляем обзор российских ключевых товарных рынков с высокой долей импорта и направлений импортозамещения.

Мясное животноводство в целом

Мясная отрасль в 2014 г. жила в условиях ограничения доступа импорта на рынок: с февраля был существенно ограничен импорт свинины из Европейского союза, с августа – мяса птицы из ЕС и США.

В настоящее время игроки мясного рынка положительно оценивают возможности полного вытеснения импортного мяса птицы и свинины с рынка. На Комиссию по координации вопросов кредитования АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации представлены проекты суммарной мощностью более 1 млн тонн свинины. Инвесторы готовы к реализации проектов при условии поддержки государства, суммарный объем инвестиций, по данным Национального союза свиноводов, составит 180 млрд рублей.

По мнению ТПП России, рост российского производства и дальнейшее вытеснение импортной свинины с рынка положительно отразится на отрасли: усилится конкуренция между отечественными производителями, в настоящее время защищенными импортными пошлинами и квотами, что приведет к уходу неэффективных игроков и финансовому оздоровлению всего сектора.

С точки зрения Палаты, поддержка свиноводства должна быть направлена на наиболее конкурентоспособные проекты, расположенные в населенных регионах с профицитными кормовыми ресурсами, а также обладающими опытом реализации аналогичных проектов и наиболее технологически эффективные.

Развитие мясного комплекса с целью импортозамещения должно сопровождаться развитием собственной российской базы генетики животных. В среднесрочной перспективе создание полностью импортонезависимой мясной промышленности в России маловероятно, поскольку преодоление значительного технологического отставания в короткий срок потребует слишком значительных затрат.

В то же время в России уже развиваются отдельные звенья технологической цепочки в племенной отрасли – селекционно-гибридные центры, репродукторы в крупных комплексах, генетические комплексы птицеводства.

Производство другой продукции животноводства – мяса крупного и мелкого рогатого скота, молочной продукции, включая сливочное масло и сыры, а также живого (в том числе племенного) скота теоретически возможно организовать в России, однако это требует разработки новых мер господдержки и экономических стимулов для ускорения инвестиций в проекты с высокими сроками окупаемости.

Россия может перейти полностью или частично на потребление отечественного мяса и молочной продукции внутри страны, но это потребует существенной перестройки методов государственной поддержки инвестиций в отрасль.

Птицеводство и свиноводство 

Птицеводство и свиноводство России за период 2006–2013 гг. кардинальным образом изменились.

В птицеводческой отрасли процесс импортозамещения уже в основном завершен – около 10% рынка занимает импортная продукция, в том числе используемая для промышленной переработки.

Отрасль в последние 2-3 года находится в условиях отрицательной динамики реальных отпускных цен, что подталкивает производителей к повышению эффективности производства и внедрению современных технологий (производства, закупок, управления).

При стимулировании дальнейшего окончательного отказа от импорта мяса птицы будет требоваться проведение целенаправленной политики по развитию экспорта мяса птицы из России.

До 2014 г. конкурентоспособность продукции российского птицеводства оценивалась как низкая, поскольку внутренние цены на мясо птицы  на российском рынке стабильно превышали мировые и цены в странах-импортерах.

В условиях резкого обесценения рубля относительно мировых валют конкурентоспособность российского птицеводства продолжает расти. Тем не менее новые проекты по птицеводству касаются в основном экзотических видов мяса (индейка, утка), а планов по развитию крупных проектов выращивания бройлера не объявляется.

Продолжение целенаправленной политики импортозамещения в этом комплексе должно опираться на развитие экспортного направления сбыта, а также должно быть тесно связано со стимулированием развития отечественного производства кормов: соевого шрота и всего зернового рынка.

Производство мяса птицы выросло за этот период в 2,3 раза, или на 2,2 млн тонн (в убойном весе), потребление выросло в 1,5 раза,  доля импорта на рынке сократилась с 42 до 13%.

Свиноводство росло более скромными темпами: объем производства увеличился на 67%, потребление также выросло в 1,5 раза, доля импорта сократилась с 27 до 18% (без учета свиных субпродуктов и жира).

По оценке ТПП России, импортозамещение в этой отрасли будет успешно продолжаться в действующих условиях при сохранении прежних и без применения новых мер господдержки.

Мясное скотоводство и производство говядины

Производство говядины устойчиво снижается с 2004 г., молочной продукции – с 2010 г., причем падение производства ускорилось в последние годы.

Результатом этого сокращения стало снижение доли говядины в структуре потребления с 32% в 2006 г. до 19% в 2013 г., рост доли импортной молочной продукции в  структуре потребления и удорожание продукции скотоводства для потребителей темпами выше среднего для продовольственной корзины.

Что касается мясного скотоводства, то это направление животноводства, возможно, не должно быть приоритетом программы импортозамещения. В мире в настоящее время сформировался тренд на сокращение производства говядины как наименее экономически эффективного и наиболее ресурсоемкого из всех направлений животноводства. 

Молочное скотоводство и производство молочной продукции

По целому ряду продукции – молоку и цельномолочным продуктам, сырам, сливочному маслу – проблему импортозамещения может решить развитие производства сырого молока, поскольку именно с нехваткой сырья для переработки игроки рынка связывают непривлекательность молочной отрасли для инвесторов. Результатом сокращения сырьевой базы сырого молока и запрет на ввоз импортного сухого молока является процесс постепенного свертывания производства молочной продукции в России, а новых мощностей в молокоперерабатывающем секторе критически недостаточно.

За период с 2008 г. валовой надой молока по отрасли сократился более чем на 5% – до 30,5 млн тонн, однако если исключить из статистики по производству продукцию хозяйств населения (почти не участвующую в товарных отношениях), то производство молока составляет лишь 14 млн тонн.

Из-за резкого удорожания кормов в 2010 и 2012 гг. и сокращения сырьевой базы сырого молока, импорт молочной продукции резко вырос. При этом на долю Белоруссии приходится большая часть российского импорта (около 75%), в основном молока и сливочного масла.

Производители молочной продукции полагают, что потенциал отрасли до конца не реализован, и такая ситуация стала результатом неэффективной политики в отношении отрасли.

В настоящее время фундаментально целесообразно с экономической точки зрения развитие молочного направления скотоводства в России: страна обладает гигантскими ресурсами пахотных земель и пастбищ, при этом стоимость земли по-прежнему остается относительно низкой.

Именно низкая стоимость земель, как правило, является необходимым и решающим фактором для развития скотоводства в странах мира (к примеру, в Аргентине, Бразилии, Канаде, Австралии).

Опыт развития молочного комплекса Белоруссии дает основание полагать, что в западных регионах России животноводство может быть эффективным и конкурентоспособным.

Рыба и рыбопереработка

Рыбная отрасль также должна стать одним из основных участников процесса импортозамещения.

Россия – одна из крупнейших рыбодобывающих стран мира. В 2013 году российские рыбодобывающие предприятия выловили  около 4,3 млн тонн, в текущем году ожидается аналогичный результат. До трети вылова экспортируется на мировые рынки.

Страна может полностью обеспечивать себя собственной рыбой и морепродуктами, однако ввиду имеющихся в отрасли проблем с доставкой продукции до основных регионов сбыта (около 2/3 продукции добывается на Дальнем Востоке и часть сразу экспортируется, хотя основное потребление сосредоточено в европейской части страны) страна зависима от поставок импортной продукции.

Особенный дефицит отечественной продукции отличает потребительский рынок лосося и продуктов из него.

Развитие аквакультурного производства рыбы в западных районах страны не сможет полностью вытеснить импорт с российского рынка.

По мнению ТПП России, проблема импортозамещения может быть решена перенаправлением потоков добываемой на Дальнем Востоке рыбы в регионы-потребители, что может быть экономически целесообразным.

Решение логистических проблем требует привлечения инвесторов в рыбодобывающую отрасль Дальнего Востока, модернизацию флота и агрегатов на судах, которые позволяют перерабатывать продукцию на рейде.

Рыбная отрасль России может быть вполне конкурентоспособна на мировом уровне, однако для привлечения инвесторов в отрасль требуется реформа системы квотирования вылова, регулирования отрасли и создания институционально здоровой среды для инвесторов на Дальнем Востоке.

(Продолжение следует)

Подготовил Сергей Тюрин,
ТПП-Информ

Вернуться

При перепечатке материалов ТПП-Информ ссылка на интернет-издание обязательна.