Кредиты — удобная вещь, но россиянам до недавнего времени она была неведома. Хотя Люди получали кредиты в Сбербанке еще в советские времена, но делали это только в случае крайней необходимости — слишком сложной была процедура. Отношение населения к кредитам как к чему-то сложному и?страшному изменил банк «Русский стандарт».

Первый экспресс-кредит, который можно было получить, «не отходя от?кассы», предъявив паспорт и заполнив анкету был выдан в марте 2000 года в магазине «М-видео». Через год такие кредиты стали предоставляться и в?других крупных сетях. Единственным банк оставался до 2002 года. Люди с?удовольствием брали рублевые кредиты по ставке, составляющей порядка 50% годовых, а магазины еще и платили ему комиссию — кредиты увеличивали продажи. Повторить опыт «Русского стандарта» долгое время никто не решался, за исключением «1 ОВК», но настало время, когда и другие банки один за другим начали выходить на этот привлекательный рынок.

Интерес физических лиц к кредитам начал стремительно расти с повышением благосостояния населения, чем и была обусловлена популярность потребительских кредитов. Также долгую монополию «Русского стандарта» объясняет тот факт, что некоторое время сами банки практически игнорировали этот интерес, предпочитая кредитовать крупные предприятия. По мере улучшения экономической ситуации в России и восстановлении доверия иностранных финансистов к нашим заемщикам крупные российские предприятия стали напрямую занимать более дешевые деньги на Западе. У?банков было достаточно денег, но из-за постоянного сокращения сегментов их размещения, все больший их интерес стало привлекать кредитование физических лиц. Российский рынок кредитования в начале 2002 года начинал развитие практически с нуля, и перспективы для банков были почти не ограничены. Помимо потребительских кредитов банки начали активно продавать и другие виды кредитов.

Прошедший 2004 год стал для рынка кредитования частных лиц во многом уникальным: ставки по кредитам перестали напрямую зависеть от ставки рефинансирования ЦБ, на рынок вышли сразу три сильных западных игрока (General Electric Consumer Finance купила «Дельтабанк», BNP Paribas приобрел долю в банке «Русский стандарт», Societe Generale запустил проект потребительского кредитования через небанковскую структуру? «Русфинанс»), а ставки по кредитам в долларах стали не просто выгоднее рублевых, а даже прибыльными. Помимо выхода на рынок новых игроков в этом году резко выросла рыночная активность как банков с иностранным капиталом («Ситибанка», «Райффайзенбанка» и «Хоум Кредит энд Файнэнс Банка»), так и российских.

Обращаясь к зарубежному опыту, необходимо отметить, что активное кредитование может приводить как к?позитивным, так и к негативным последствиям.

Позитивными примерами могут служить рынки кредитования США и Западной Европы, где из-за кризиса переинвестиций отягощенные долгами компании избегали новых кредитов. Именно развитие рынка кредитования населения не дало впасть в рецессию американской экономике. Банки по всей Америке с конца 1990?х?годов стали возвращаться к истокам? меньше «гоняться» за компаниями и больше внимания уделять потребителям. Они начали открывать все больше отделений, чтобы продавать услуги, при которых важен непосредственный контакт с клиентом (страхование жизни, брокерские услуги, ипотечное кредитование). Используя оригинальные способы работы с клиентами, американские банки открывают отделения и в тех городах, где сильны позиции конкурентов. Так, например, банк из Сиэтла Washington Mutual, проведя активную рекламную кампанию (доставка потенциальным клиентам «бесплатной пиццы от банка с бесплатными банкоматами», раздача кошельков с монетами на сумму 1,5?доллара (обычная сумма комиссии в банкоматах)), отвоевал значительную долю рынка. Европейские банки, также активно переключившиеся на рынок потребительского кредитования, предпочитают завоевывать отдельные сегменты на зарубежных рынках банковских услуг, скупая небольшие финансовые компании. Так французский BNP Paribas, работающий в 10 европейских странах в сфере потребительского кредитования (в нее включается широкий спектр услуг от выдачи персонализированных кредитов до ипотечного кредитования) и следующий политике увеличения клиентской базы при минимальных затратах, приобрел долю в российском «Русском стандарте». Британский Barclay’s вышел на рынок розничных банковских услуг Испании, купив недавно местный банк Banco Zaragozano, имеющий 500 отделений и 600 тыс. клиентов, а испанский Banco Santander Central Hispano после покупки немецкого AKB Holding занял второе место на германском рынке автокредитования, обслуживая около 3 млн клиентов.

Как негативный опыт показателен пример Южной Кореи, где просроченные кредиты к концу 2003 году стали национальной проблемой. Начиная с 1999 года, учитывая, что уровень личных сбережений в?Корее один из самых высоких в мире, правительство начало реализовывать программу поддержки потребительского кредитования; в частности, пользователям кредитных карт предоставлялись налоговые льготы. В?краткосрочной перспективе эта мера стимулировала восстановление экономики, пострадавшей от кризиса 1997–1998?годов, но когда наступило время платить по долгам, оказалось, что далеко не все корейцы способны это сделать. По официальной информации на конец 2003 года доля просроченных кредитов от общего числа выданных займов составляла уже 13,5% (например, в США — около 4%), а по мнению некоторых экспертов, на самом деле этот показатель может достигать 30% из-за попыток многих банков скрыть масштабы проблем. К подобной ситуации привело отсутствие большого опыта многих банков в работе с физическими лицами. Неэффективное управление рисками и борьба за рынок привела к выдаче огромного числа необеспеченных кредитов под небольшие проценты (на одного совершеннолетнего корейца сейчас в среднем приходится по две кредитной карты). Проблема просроченных кредитов — это еще и социальная проблема, так как в Корее очень сильно развиты родственные связи; поэтому члены семьи стараются помочь друг другу в возвращении долга и иногда на это уходят все семейные сбережения.

К особенностям развития российского рынка кредитования можно отнести распространенную практику начисления заработной платы (незначительная часть — «белая», а большая, неофициальная, — «серая», которую заемщик подтвердить не может). В?вопросе получения экспресс-кредитов характер начисления заработной платы, как правило, не играет существенной роли. Дело в том, что магазину не выгодно большое количество отказов, и обычно существует договоренность между ним и банком о небольшом проценте. Именно повышенными рисками и невозможностью детальной проверки всех сведений о заемщике и обусловлены высокие проценты за пользование такими кредитами. Что же касается возможности получения других кредитных продуктов, то способ предоставления кредитного продукта зависит от банка. Так, некоторые банки выдают кредитные карты без каких-либо справок с места работы, в?других будут необходимы поручители с «белой» зарплатой; в некоторых банках обеспечением кредита служит залог приобретаемого имущества (автомобиля, квартиры, коттеджа), а для отдельных банков будет достаточно и справки в свободной форме, заверенной работодателем. При проверках указанных доходов банкам, если они не имеют возможности проверить получаемые доходы, зачастую достаточно подтверждения по телефону от бухгалтерии или отдела кадров организации; также в кредитных отделах банков имеется сетка заработных плат. Конечно, предоставляемая сумма из-за возрастающего риска может быть несколько ниже, чем у заемщиков с?официальной зарплатой, но принципиально для получения кредита этот фактор не является определяющим. Также по кредитам, предоставляемым при отсутствии официальной справки о доходах, в некоторых банках выше процентная ставка, что существенно увеличивает сумму выплат по кредиту при получении крупных займов (ипотечное кредитование, автокредитование).

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в настоящий момент на российском рынке кредитования физических лиц, можно обратиться к примерам западных ритейловых банков. По?мнению их представителей, клиентам должна предлагаться вся цепочка кредитных продуктов — кредитные карты для небольших сумм, которые клиент регулярно занимает у банка; необеспеченные кредиты на крупные покупки; и — последними в цепочке автокредиты и ипотечные кредиты, которые предполагают залог.



Ипотечное кредитование

Ипотечным кредитованием в России в настоящее время занимаются лишь несколько банков, и оно является наименее доступным для населения. Условия предоставления кредита практически схожи, незначительно различаются и проценты по кредиту (см. Таблицу 1). Необходимо отметить, что все банки, кроме «ДельтаКредит», который изначально создавался как ипотечный, предлагают лишь по одному варианту кредитования.

Невысокая доступность кредита обуславливается как достаточно высокими процентными ставками (от 10 до 13% в валюте и от 15 до 18% в рублях, в зависимости от банка и срока), так и обязательным первоначальным взносом (от 15 до 30%). Таким образом, для получения кредита на приобретение квартиры стоимостью 150?тыс. долларов заемщику необходимо внести сумму в размере 30 тыс. долларов единовременно, также оплатить страхование жизни, квартиры, дополнительные комиссии банков (за?рассмотрение кредита, за предоставление кредита). При этом кредит на оставшуюся сумму банк предоставляет лишь при доходах заявителя после налогообложения в размере от 5 тыс. долларов (кредит на 10 лет, ежемесячный платеж около 2 тыс. долларов) до 3,5 тыс. долларов (кредит на 20 лет, ежемесячный платеж около 1,5 тыс. долларов). При этом переплата по кредиту для клиентов будет составлять от 120 тыс. долларов (без учета дополнительных комиссий) при кредите на 10?лет, до 240 тыс. при кредите на 20?лет. Учитывая, что в рассматриваемом примере кредит, предоставляемый банком, составлял 120 тыс. долларов, можно сказать, что переплата составляет от 100 до 200%.

Подводя итоги работы ипотечных программ за 2004 год одни банки считают, что он оправдал их ожидания, другая часть считает, что рынок существенно замедлился. Оптимистическое ожидание банками окончательного принятия поправок к жилищному законодательству, не несет в 2005 году существенных новостей для граждан. Так, банки обещают в основном «шлифовать» существующие программы, а о снижении ставок говорят только в сослагательном наклонении. При этом большинство банков ожидают в?005?году рост рынка в 100%, а некоторые и 200%, во многом за счет активного выхода в регионы. Возможный выход на рынок новых игроков также, скорее всего, не принесет ничего радикального (по прогнозам действующих участников, возможны вариации с размером первоначального взноса, небольшое снижение ставки, но процесс оформления и выдачи кредита останется неизменным) кроме популяризации продукта. Сделать ипотеку массовой, особенно в Москве, в ближайшие 2–3 года может лишь снижение цен на жилье и массовый приход иностранцев для увеличения сроков и снижения ставок.

Автокредитование

Несмотря на то, что потребительские кредиты можно использовать практически на любые покупки, автокредитование выделилось в отдельное направление. Еще в середине 2003 года в России в кредит продавалось лишь 2–3% автомобилей, но с развитием общего рынка потребительского кредитования, все больше банков стали предлагать и эту услугу, и к началу 2004 года этот показатель достиг 10%. В настоящий момент в кредит приобретаются уже около 20% автомобилей, а в перспективе до 95% отечественных и зарубежных машин (как новых, так и подержанных) будет приобретаться в кредит. Сейчас на этом сегменте рынка разгорается серьезная борьба, и, как следствие, существенно различаются условия получения и использования кредита (см. Таблицу 2).

Как и до прочих видов потребительских кредитов, добралось и до автокредитования снижение процентных ставок, хотя из-за введения многими банками скоринговой системы этот процесс несколько тормозится. Также многие банки не сразу сообщают обо всех предстоящих получателю кредита расходах: помимо ежемесячных выплат кредита и процентов, оговоренных заранее, зачастую банки взимают 100–200 долларов за рассмотрение документов, ежемесячно начисляют проценты за расчетно-кассовое обслуживание ссудного счета, взимание процента от суммы предоставляемого кредита, комиссий за досрочное погашение. Все эти дополнительные расходы существенно влияют на условия по?кредиту, так как означают для получателя либо уменьшение фактически предоставляемой суммы кредита, либо увеличение процентов за пользование.

Наиболее охотно банки кредитуют покупку новых иностранных автомобилей — занимаются все банки, занимающиеся автокредитованием. Значительно менее популярны кредиты на покупку подержанных иностранных автомобилей или новых отечественных — кредиты предоставляют менее 10 банков. Кредитование на покупку подержанного отечественного автомобиля в настоящее время интересно лишь банку «Русский стандарт».

Если до 2004 года практически все банки предоставляли кредиты только в валюте, то в прошедшем году стали появляться и рублевые кредиты, правда, базовые процентные ставки по ним достаточно высоки. Также процент по кредиту зависит от того, сотрудничает ли тот или иной банк с определенным автосалоном, а также от первоначальной доли собственных средств. Как дополнительное преимущество многие банки перестали требовать при покупке автомобиля добровольное страхование.

Как наиболее привлекательный момент для покупателей можно отметить тот факт, что при покупке автомобиля в кредит, хотя они и переплачивают за него 10–20% его стоимости, но выплачивают они их, уже владея машиной. И если ее рыночная цена изменится, на счастливых обладателях автомобиля в кредит это никак не отразится.

В 2004 году в кредит было продано около 400 тыс. иностранных автомобилей, рост по отношению к предыдущему году составил более 100%. Этот показатель по прогнозам в 2005 году будет увеличен и, по мнению банков, составит 150–200%. Для заемщиков в этом году можно ожидать уменьшение суммы первоначального взноса и увеличение срока кредитования, что существенно уменьшит сумму ежемесячных платежей и сделает автомобили в кредит еще более доступными. Также в свете все увеличивающейся конкуренции среди банков будут постепенно снижаться, а в дальнейшем и вовсе исчезать, комиссионные выплаты (за предоставление кредита, за ведение ссудного счета, за расчетно-кассовое обслуживание). Уменьшения же процентных ставок по кредитам в ближайшее время ожидать не стоит, так как и в настоящее время они достаточно невысоки (особенно валютные), и их дальнейшее снижение может вызвать ситуацию, уже неудобную самим заемщикам — если процентная ставка по кредиту меньше 75% от ставки рефинансирования ЦБ, то заемщик получает дополнительный доход и обязан сообщать о нем в свою налоговую инспекцию.

Необеспеченные кредиты

Так называемые, необеспеченные кредиты можно условно разделить на три группы: беззалоговые кредиты на неотложные нужды, револьверные кредитные карты, получаемые в банках, и экспресс-кредиты, оформление которых происходит в торгово-сервисных предприятиях.

Крупные беззалоговые кредиты на суммы больше 10 тыс. долларов США, как правило, выдаются банками либо при предоставлении заемщиком одного или несколько поручителей («Сбербанк», «Внешторгбанк», «1 ОВК», «МДМ-банк»), либо при наличии у клиента положительной истории взаимоотношений с банком («Райффайзенбанк», «Ситибанк», банк «Сосьете Женераль Восток», «Финансбанк»). При этом в?случае предоставления поручителей ставка по кредитам несколько ниже, и банки часто не вводят дополнительных сборов. Такие кредиты интересны для получателя в первую очередь тем, что при выдаче достаточно крупной суммы банк не интересуется целью получения кредита, но все же в большинстве случаев сумма по таким кредитам лишь в несколько раз превышают ежемесячный доход клиента (обычно не более трех).

Несмотря на рост в десятки процентов в год объемов кредитов на неотложные нужды этот сегмент рынка испытывает все усиливающееся давление со стороны карточных кредитов. По числу выданных карт в настоящее время здесь лидируют пионеры российского рынка кредитных карт — «Русский стандарт» и «Дельтабанк», но все более серьезную роль на этом рынке играют такие банки как «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Альфа-Банк Экспресс», «Авангард», «Юниаструмбанк». Преимущества кредитной карты заключаются в том, что в отличие от кредита на неотложные нужды, проценты по карточному кредиту начинают начисляться только с момента покупки и только на фактически потраченную сумму. При этом клиент не привязан к определенной торговой сети и может тратить кредит на что угодно, расплатившись картой или сняв деньги в банкомате. Кроме того, для получения денег не нужно каждый раз обращаться в банк, поскольку вся сумма вовремя погашенного кредита тут же снова поступает на счет (за вычетом процентов). Также, рассматривая рынок кредитных карт, необходимо отметить, что многие банки различными способами стимулируют безналичные расходные операции по кредитным картам. Это происходит за счет взимания высоких комиссий за обналичивание, установление лимитов по снятию денежных средств, дисконтными программами, действующими при оплате по картам в определенных торговых сетях. Фактором, повлиявшим на развитие рынка кредитных карт, стало бурное развитие потребительского кредитования.

Экспресс-кредиты, предоставляемые банком в торгово-сервисных предприятиях, в настоящий момент наиболее распространенная форма кредитования. Такие кредиты знакомы в большей или меньшей степени большинству посетителей различных торговых сетей — в кредит можно купить практически любой товар. Основные игроки на этом рынке: банки «Русский стандарт», «Хоум Кредит энд Файнэнс Банк», «1ОВК», «Финансбанк». Активно с конца прошлого года начал выходить на рынок и «Альфа-Банк Экспресс». При преимуществе подобных кредитов для покупателей (быст-рый результат, отсутствие необходимости посещения отделений банка) и для магазинов (значительное увеличение объемов продаж) при выдаче экспресс-кредитов существенно вырастают банковские риски. По экспресс-кредитам распространена практика, при которой магазин договаривается с банком о проценте отказов (зачастую 10–15%), при таком подходе в число клиентов банка могут попасть случайные люди, поэтому эффективные ставки по экспресс-кредитам и достигают 50% годовых. Чтобы сделать свое предложение более привлекательным, банки маскируют свои комиссионные самыми различными способами. Большой популярностью пользуются так называемые «беспроцентные» кредиты, многие банки предлагают считать не процентные ставки, а переплату за товар, кредиты предлагаются как с первоначальным взносом, так и без него. Но, учитывая то, что большое количество клиентов готовы платить дороже за минимум собственных усилий, экспресс-кредиты наряду с кредитными картами являются самым динамично развивающимся сегментом.

В 2005 году на российском рынке кредитов многими банками ожидается уже реальная конкуренция, так как следует ожидать с выходом на него серьезных мировых игроков изменение конкурентного ландшафта российского рынка не только в плане продуктового ряда, ставок и тарифов, но и в области финансовых, кадровых и информационных технологий. На практике в перспективе следует ожидать упрощения процедуры получения и выдачи кредитов при развитии в России бюро кредитных историй, деятельность которых широко распространена в развитых странах (например, в США у каждого заемщика существует так называемый кредитный рейтинг, который существенно снижается при появлении сведений о просрочках оплаты и невозвратах (хранятся 7 лет), и несущественно? при каждом обращении за кредитом (принципиальное значение имеют сделанные за последние 6?месяцев)). Кредитные бюро сделают кредиты более доступными и для той категории заемщиков, которые не в состоянии полностью подтверждать свои доходы. Также должно улучшиться и качество предоставляемых банками кредитов, развитие кредитной культуры (ФАС собирается обязать банки в доступной форме предупреждать клиентов обо всех платежах и комиссионных по кредиту, указывать годовую процентную ставку, предоставлять график предстоящих выплат и даже указывать общую стоимость товара — с учетом всех выплат по кредиту). И, наконец, качество кредитов, уменьшение просрочек, спрос на кредитные продукты будут расти пропорционально как росту квалификации сотрудников банков, которые пока еще зачастую не полностью разбираются в предоставляемых продуктах, так и лучшей ориентации потребителей в финансовых продуктах вообще и в?кредитах в?частности.