Аналитика

Аналитический дневник. 28 ноября 2007

Деловая статистика

Как сообщил директор сводного Департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ А. Клепач, рост валового внутреннего продукта России в октябре 2007 г. по сравнению с октябрем прошлого года, составил 7,5%. За январь-октябрь 2007 г. ВВП вырос на 7,4%.

Ожидается, что объем ВВП России в этом году достигнет $1,3 трлн. (в 2006 г. – около $1 трлн.).

* * *

Рост промышленного производства в России в октябре 2007 г., по данным Росстата, составил 6,1% по сравнению с октябрем 2006 г. За январь-октябрь 2007 г. промышленность выросла на 6,5% к соответствующему периоду 2006 г. Таким образом, опасения экспертов, что низкие темпы роста промышленности предыдущих месяцев (в августе и сентябре они составили 3,8% и 3%) будут также наблюдаться и в октябре, не оправдались. Особенно активное оживление, в октябре наблюдалось в обрабатывающем секторе. Темпы роста здесь составили 9% после 4% в сентябре и 5,5% в августе.

По мнению главы МЭРТ Э. Набиуллиной, «происходит ускорение развития промышленности. По итогам года мы можем выйти на 6,6% роста промышленности, что практически на один процентный пункт больше прошлогоднего показателя – 5,4%».

* * *

По словам Президента РФ В. Путина, «сегодня Россия вернулась в первую десятку крупнейших экономик мира». За 8 последних лет рост ВВП составил 70%, а капитализация российских компаний выросла более чем в 30 раз. «Независимые эксперты у нас в стране и за рубежом убеждены: если продолжится нынешний курс, сохранятся темпы прироста экономики, Россия в течение 10 лет способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира, и мы это обязательно сделаем», – заявил Президент России.

* * *

По данным Росстата, внешнеторговый оборот России в январе-сентябре 2007 г. увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. и составил $400,4 млрд. Россия за январь-сентябрь 2007 г. увеличила экспорт на 10,4% до уровня $247 млрд., а импорт – на 36,3% до $153,5 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-сентябре 2007 г. сократилось до $93,5 млрд. по сравнению с $111,2 млрд. годом ранее.

Внешнеторговый оборот РФ с основными внешнеторговыми партнерами из числа стран дальнего зарубежья за январь-сентябрь 2007 г. вырос на 19,6% до $321,3 млрд., в том числе со странами ЕС – на 12,3% до $195,4 млрд. Оборот со странами СНГ вырос на 24,2% до $58,3 млрд., со странами-членами ЕврАзЭС – на 28,4% до $33,7 млрд.

* * *

По информации Федеральной службы государственной статистики РФ, экспорт машин, оборудования и транспортных средств в январе-сентябре 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. увеличился на 14,3% до $12,9 млрд.; продукции химической промышленности – на 20% до $14,5 млрд.; продукции лесопромышленного комплекса – на 30,6% до $2 млрд. Экспорт металлов и изделий из них вырос за 9 месяцев 2007 г. на 27,3% до $36,9 млрд., в том числе черных металлов и изделий из них – на 18,2% до $18,3 млрд., цветных металлов и изделий из них – на 40,5% до $17,5 млрд.

Импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился за январь-сентябрь 2007 г. на 55,7% до $68,1 млрд., продовольственных товаров и сельхозсырья – на 29% до $18,9 млрд., продукции химической промышленности – на 24,4% до $19 млрд.

* * *

Средняя стоимость минимального продуктового набора, по сообщению Росстата, составила на конец октября 1706,3 рубля в расчете на месяц и по сравнению с сентябрем увеличилась на 4%. С начала года набор подорожал на 15,8%. Стоимость набора в Москве в конце октября составила 1968,1 рубля и за месяц увеличилась на 3,2% (с начала года – на 11,2%), в Санкт-Петербурге – 1809,6 рубля и выросла на 4,3% (с начала года – на 13,8%).

Большая часть проднабора в октябре в денежном выражении приходилась на хлеб, крупы и макаронные изделия – 24,1%. На плодоовощную продукцию пришлось 20,5%, на мясопродукты – 20,3%. По сравнению с продуктовым набором октября 2006 г., россияне стали больше тратить денег на молочные продукты – рост на 1,6%.

* * *

За январь-сентябрь 2007 г. приток прямых иностранных инвестиций в Россию по сообщению Росстата, составил $19,6 млрд. Это на 91,3% больше, чем за такой же период прошлого года. Общая сумма накопленных инвестиций в экономике России на 1 октября 2007 г., по данным Росстата, равнялась $197,8 млрд., что на 52,2% больше по сравнению с суммой на конец сентября 2006 г. Из общей суммы $87,8 млрд. (44,4%) составляли прямые инвестиции, $4,2 млрд. (2,1%) – портфельные и $105,8 млрд. (53,5%) – прочие инвестиции.

По видам экономической деятельности накопленные иностранные инвестиции в РФ на 1 октября 2007 г. распределялись следующим образом. На обрабатывающие производства приходилось $59,387 млрд.; на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонт транспортных средств и бытовой техники – $49,923 млрд.; на добычу полезных ископаемых – $44,064 млрд.; операции с недвижимостью, аренду и предоставление услуг – $15,886 млрд.; транспорт и связь – $15,699 млрд.; финансовую деятельность – $7,014 млрд.; строительство – $1,972 млрд.; сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – $1,161 млрд.

* * *

В хозяйствах РФ всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) к началу ноября, по информации Росстата, намолочено 86,3 млн. т зерна (на 4,1% больше уровня прошлого года), собрано 5,5 млн. т подсолнечника (меньше прошлогоднего на 11,4%), 35,3 млн. т картофеля (меньше на 7,4%), 14,4 млн. т овощей (меньше на 4,3%), 25,7 млн. т сахарной свеклы (меньше на 1,0%).

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (78,4%), сахарной свеклы (86,3%) и подсолнечника (68,8%) выращена в сельхозорганизациях; овощей (79,9%) и картофеля (89,9%) – в хозяйствах населения.

* * *

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в октябре 2007 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, по информации Росстата, увеличились на 14,6%, в январе-октябре 2007 г. – на 12,6%. Средняя начисленная заработная плата в октябре текущего года, по предварительным данным, составила 13 тыс. 540 рублей и по сравнению с октябрем 2006 г. выросла на 23,3%.

* * *

На 1 ноября 2007 г., по оценке Росстата, 4,4 млн. человек, или 5,8% экономически активного населения, классифицировались как безработные (на 1 ноября 2006 г. в России насчитывалось 5 млн. безработных). В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 1,4 млн. человек, в том числе 1,2 млн. человек получают пособие по безработице.

Численность экономически активного населения к концу октября 2007 г. составила, 75,3 млн. человек, или около 52% от общей численности населения страны. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних организациях. В сентябре 2007 г. в них работало 38,4 млн. человек, или 56,8% общей численности занятых.

* * *

Просроченная задолженность по заработной плате в РФ в октябре 2007 г., как сообщил Росстат, снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3,947 млрд. руб. Объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 ноября составлял 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 ноября составила 3,678 млрд. руб., или 93,2% от всей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 октября она снизилась на 1,3%. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 269 млн. руб. и снизилась по сравнению с 1 октября на 18,5%.

* * *

По сообщению Росстата, в январе-сентябре 2007 г. доля убыточных организаций по сравнению с январем-сентябрем 2006 г. снизилась на 5,9% и составила 26,7%.

В январе-сентябре 2007 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) составил +3479,9 млрд. рублей (65,7 тыс. организаций получили прибыль в размере 3796,3 млрд. рублей, 24 тыс. организаций имели убыток на сумму 316,4 млрд. рублей).

* * *

Численность постоянного населения РФ на 1 октября 2007 г., по данным Росстата, составила 142,0 млн. человек и с начала года уменьшилась на 199,9 тыс. человек, или на 0,14% (на соответствующую дату предыдущего года – на 438,9 тыс. человек, или на 0,31%).

Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в январе-сентябре 2007 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. на 155,1 тыс. человек. Увеличившийся миграционный прирост на 47,3% компенсировал численные потери населения.

В январе-сентябре 2007 г. во всех субъектах РФ (кроме Магаданской области) отмечалось увеличение числа родившихся и снижение числа умерших (кроме Чукотского автономного округа). В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,3 раза (в январе-сентябре 2006 г. – 1,5 раза), причем в восьми субъектах РФ оно составило 2,0-2,5 раза.

Естественный прирост населения в январе-сентябре 2007 г. зафиксирован в 20 субъектах России (в январе-сентябре 2006 г. – в 17 субъектах).

* * *

Как сообщил Росстат, Россия удерживает первое место в мире по объему добычи нефти с показателем 9,467 млн. баррелей в сутки. Саудовская Аравия, занимающая второе место, добывала в сентябре текущего года на 10% меньше – 8,6 млн. баррелей. Все страны ОПЕК добывали около 31 млн. баррелей нефти в сутки.

При этом удельный вес экспорта нефти во всем объеме российского экспорта в январе–сентябре 2007 г. составил 34,4%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 54,3% (в январе–сентябре 2006 г. – 35,5% и 52,6% соответственно). Средняя фактическая экспортная цена на нефть в сентябре составила $490,2 за тонну (98,3% к августу 2007 г.). Цена мирового рынка на нефть марки Urals в сентябре составляла $539,1 за тонну (107%).

* * *

Страной с самым высоким уровнем налогов среди 30 стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) остается Швеция – 50,1% ВВП. Далее следуют Дания (49%), Бельгия (44,8%) и Франция (44,5%). Ниже всего в ОЭСР фискальная нагрузка в 2006 г. была в Мексике (20,6%). Невысокая налоговая нагрузка остается в Южной Корее (26,2%), Греции (27,4%) и США (28,2%).

В России размер налоговой нагрузки составляет 36,5% ВВП (Россия не является членом ОЭСР, но активно сотрудничает с ней).

Россия в мире бизнеса

До 15 января 2008 г. в Швейцарии в соответствии с подписанными в Москве главой «Газпрома» А. Миллером и гендиректором итальянской компании «Eni» П. Скарони документами будет зарегистрирована компания South Stream («Южный поток»). Предполагается, что до конца 2008 г. компания разработает ТЭО проекта газопровода из России в страны Южной и Центральной Европы и проведет маркетинговые исследования по реализации газа.

Газопровод South Stream, протяженностью 900 км, пройдет по дну Черного моря из России в Болгарию. Стоимостью проекта – свыше $10 млрд., мощность – 30 млрд. кубометров газа в год. South Stream планируется запустить в 2013 г. «Газпром» будет владеть 51% акций газопровода.

По словам П. Скарони, маршрут South Stream уже примерно определен. Он пройдет через Болгарию, Румынию, Венгрию, Чехию и Австрию и выйдет в Италию и Германию. Не исключается и альтернативный вариант – из Болгарии в Грецию и далее на юг Италии.

* * *

Специалисты МАИ совместно со специалистами ЦАГИ, МГТУ имени Баумана и Института военной медицины разрабатывают проект трехместного ракетоплана для суборбитальных космических полетов. Стоимость одного туристического места в таком ракетоплане может составить $50-60 тыс. (за рубежом аналогичный полет обойдется в $100 тыс. за одно место).

Ракетоплан, который будет стартовать на высоте 20 км с истребителя МиГ-31С, предполагается оснащать гибридным ракетным двигателем, работающим на смеси жидкого кислорода и бутадиенового каучука. Во время полета экипаж сможет ощутить невесомость в течение трех-четырех минут.

На ракетоплане будут возможны соревнования по полетам на максимальную высоту и дальность («космические гонки»), а также выполнение фигур высшего пилотажа на высоте более 30 км. Получасовой полет на высоту до 130 км после отделения от носителя на высоте 20 км может проходить в ручном и автоматическом режиме. Посадка может осуществляться на аэродром или с помощью парашюта. Перегрузки для экипажа при этом составят четыре-пять единиц, как при посадке на космическом корабле «Союз».

* * *

Как заявил зампред правления «Газпрома» А. Медведев, стоимость природного газа, поставляемого в Западную Европу, может вырасти в 2007 г. с нынешних $250 за 1 тыс. кубометров до $300-400. Причины возможного значительного роста стоимости газа, по словам А. Медведева, – не только в общем росте цен на энергоносители и падении курса доллара США, а, прежде всего, в намерении Еврокомиссии либерализовать энергетический рынок ЕС. Эти намерения идут вразрез с инвестиционными планами «Газпрома», противоречат интересам концерна в области стратегического планирования и маркетинга. «Либерализация не работает в инфраструктурной промышленности, каковой является электро- и особенно газовая индустрия», – полагает А. Медведев.

Вполне возможно, что в случае либерализации европейского рынка и диверсификации поставщиков, ЕС потеряет для «Газпрома» свое значение в качестве покупателя. Руководители российской компании не раз уже заявляли о намерениях перенаправить поставки на страны Азии. Недавно концерн успешно завершил переговоры с китайским госпредприятием CNPC о постройке газопровода в Китай, который через 4 года станет перекачивать в КНР до 80 млрд. кубометров газа ежегодно.

* * *

Всемирный Банк (ВБ) опубликовал очередной доклад об экономике России. Экономика России, по мнению ВБ, растет на пределе своего потенциала. Быстрый рост в начале этого года был обеспечен в основном за счет временных факторов, таких, как необычайно теплая зима и низкая база предыдущего года. По мнению авторов доклада, реальное укрепление рубля ведет к увеличению стоимости российской рабочей силы, что резко снижает конкурентоспособность продукции, в первую очередь ориентированной на экспорт.

По мнению аналитиков Банка, рост российской экономики может замедлиться. При среднегодовом росте ВВП России на 6,5% за последние пять лет на рост производительности труда приходятся всего 0,4 процентных пункта. Доклад ВБ ставит во главу угла повышение производительности труда, прежде всего, в обрабатывающих отраслях. Благодаря этому можно и сохранить высокие темпы роста, к которым страна уже привыкла за последние годы, и даже минимизировать последствия негативной демографической ситуации.

Приоритетные национальные проекты

В рамках приоритетного национального проекта «Образование», по словам первого заместителя председателя Правительства РФ Д. Медведева, практическую поддержку государства получили более 6 000 школ, более 70 учреждений начального и средне-специального образования, 57 вузов, 20 000 учителей и более 10 000 талантливых учеников и студентов.

«Радикальные» изменения, как считает первый вице-премьер, произошли в информационной среде российского образования. «В этом году, – отметил он, – мы завершили подключение школ к Интернету, создали коллекцию цифровых образовательных ресурсов из 30 000 единиц хранения». Одновременно школы переходят на гарантированно-лицензионное программное обеспечение.

Д. Медведев сообщил, что в 21 субъекте РФ начата комплексная модернизация системы образования. В 2007-2010 гг. на эти цели выделено 14,5 млрд. рублей.

* * *

По словам главы Минсельхоза России А. Гордеева, в рамках национального проекта «Развитие АПК», «Россельхозбанком» заключено кредитных договоров на сумму 135 млрд. рублей. Прогнозируемый объем кредитных вложений к концу года составит около 150 млрд. рублей, что в три с лишним раза больше планового показателя. По информации председателя правления Россельхозбанка Ю. Трушина, объемы кредитной поддержки по всем направлениям нацпроекта «Развитие АПК» за девять месяцев текущего года превысили прошлогодние показатели в 1,3 раза, а количество выданных кредитов – в 1,6 раза.

С начала года банк предоставил на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов, включая покупку племенного скота, 821 кредит на 28 млрд. рублей; на развитие личных подсобных хозяйств – 128 тыс. кредитов на 18 млрд. рублей; крестьянским (фермерским) хозяйствам – 4,8 тыс. на сумму более 5 млрд. рублей; сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 720 кредитов на 2,6 млрд. рублей.

В настоящее время почти четверть всех закупок сельскохозяйственной техники финансируется за счет кредитов Россельхозбанка. Количество племенных животных, приобретенных на кредиты банка, составило 30 тыс. голов.

Экономика регионов

Состоялось официальное открытие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» на территории Елабужского района Республики Татарстан. В целях создания благоприятного климата администрирования (снижения административных барьеров и уровня бюрократических издержек) в ОЭЗ «Алабуга» применяется система «одного окна», объединяющая представительства 16 госучреждений и органов.

Согласно долгосрочной стратегии развития к 2011 г. в «Алабуге» должно быть завершено строительство объектов всех видов инфраструктуры. На территории ОЭЗ запланировано открытие производств более 40 компаний-резидентов, выпускающих разнообразную продукцию (легковые автомобили, автобусы, автокомпоненты, тепловые насосы, строительную технику и т.д.). Размещение этих производств создаст около 30 тыс. рабочих мест.

* * *

За последние 10 лет Кемеровская область, по мнению губернатора А. Тулеева, сделала рывок, который развитые страны с рыночной экономикой (с преобладанием угольной промышленности), прошли за 30 лет.

В 2007 г. в Кузбассе, впервые в истории региона, будет добыто 180 млн. тонн угля, введен 1 млн. квадратных метров жилья (на 25% больше прошлогоднего результата). В области впервые собрано 1 млн. 680 тыс. т зерна, и в настоящее время Кузбасс полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и овощами. На каждый бюджетный рубль в Кузбассе удалось привлечь 90 рублей инвестиций в малый бизнес, что является лучшим показателем по стране.

* * *

По словам губернатора Краснодарского края А. Ткачева, власти Кубани планируют вдвое увеличить процент населения, занятого в сфере малого бизнеса. В настоящее время доля занятых в малом предпринимательстве Кубани составляет 31% занятых в экономике. Для сравнения: доля занятых в малом бизнесе в среднем по России составляет 15-20%. В Германии, Японии и Италии этот показатель равен 70%.

По основным показателям малого бизнеса Краснодарский край входит в пятерку лидеров среди регионов России. На почти 220 тыс. малых предприятиях края работают свыше 600 тыс. человек – треть всего трудоспособного населения региона. За последний год товарооборот МП увеличился в полтора раза и достиг 427 млрд. рублей.

* * *

В сельском хозяйстве Алтайского края после длительной депрессии наметилась устойчивая тенденция к росту. Если в 2005 г. сельхозотрасль в крае приносила в целом убытки, которые превышали 300 млн. руб., то в 2006 г. сельское хозяйство дало совокупную прибыль в размере 930 млн. рублей. А за девять месяцев текущего года совокупная прибыль в отрасли превысила 1 млрд. 900 млн. руб. По итогам текущего года, как считает губернатор края А. Карлин, ожидается прибыль в размере 2,5 млрд. рублей. С прибылью заканчивают год более 80% хозяйств. Крестьянам становится выгодно заниматься сельхозпроизводством.

В 2007 г. валовой сбор зерна в крае составил более 5 млн. тонн, из них более 3 млн. – высококачественная продовольственная пшеница. Это третий результат в России.

Одним из факторов, определивших улучшение общеэкономических результатов деятельности, стало значительное увеличение финансирования сельского хозяйства из краевого и федеральных бюджетов. В рамках только краевых программ в отрасль было направлено более 1,5 млрд. рублей. В целом в 2007 г. доля расходов алтайского бюджета на сельское хозяйство составляет 6,78%.

* * *

Оренбургская область стала лауреатом международной общественной премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Регион года» за высокие показатели социально-экономического развития. Президент Фонда «Третье тысячелетие», председатель оргкомитета премии Ю. Шустов вручил награду губернатору области А. Чернышеву.

«Российский национальный Олимп» – всероссийская общественная награда, отражающая высшие достижения российского общества во всех сферах его деятельности. Ее учредителями являются РАН, правительство РФ, ТПП РФ, РСПП, ВВЦ, Фонд «Третье тысячелетие». Лауреатами премии являются выдающиеся государственные, общественные и политические деятели, руководители производственных и социальных структур, деятели науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения и спорта, которые внесли значимый личный вклад в экономическое, социальное и духовное развитие российского общества.

* * *

За январь-сентябрь 2007 г. предприятия и организации всех форм собственности инвестировали в развитие экономики и социальной сферы г. Ставрополя 9,7 млрд. руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период 2006 г. За первые девять месяцев 2007 г. в городе было введено в эксплуатацию 88,2 тыс. кв. м жилья. В расчете на одну тысячу жителей было введено в эксплуатацию 800,8 квадратного метра жилой площади, что в 3,3 раза выше среднекраевого показателя.

Производство пищевых продуктов в Ставрополе возросло на 20,6%, объем производства издательской, полиграфической продукции и производство изделий из картона – на 55,7%, химическое производство, включая производство медикаментов, – на 31,8%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 29,8%, производство транспортных средств и оборудования – на 27,3%.

Социологические исследования, рейтинги

По результатам совместного исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рядом статведомств стран, еще не вошедших в этот клуб (включая Россию), самый высокий ВВП на душу населения в пересчете на паритет покупательной способности зафиксирован в Люксембурге (246% от среднего уровня ОЭСР). За ним следуют Норвегия (164%), США (144%) и Ирландия (131%). Российский ВВП на душу населения составляет 41% от среднего по ОЭСР.

Из данных ОЭСР следует, что фактическое потребление на душу населения в России составляет 38% от среднего по ОЭСР, почти в два раза меньше, чем в Португалии и Израиле, в четыре раза меньше, чем в США.

* * *

Эксперты Всемирного банка (ВБ) считают, что уровень доступности финансовых услуг в России составляет 69% (для сравнения: в Германии и Словении – 97%, Канаде – 96%, Швейцарии – 88%, США – 91%, Китае – 42%, Индии – 48%, Бразилии – 43%, Белоруссии – 16%).

Необходимость сделать «неофициальные платежи» удерживает от подачи заявки в кредитные организации 6% российских малых предприятий. 60% российских МП заявили о том, что просто не нуждаются в займах. Около 2% не уверены, что заявка была бы одобрена, а слишком обременительными процедуры получения кредита оказались для 23%. Высокие требования к заемщикам отметили 25% российских предпринимателей, высокие ставки – 35%.

* * *

Опрос, проведенный Центром стратегических исследований (ЦСИ) «Росгосстраха», показал, что для увеличения числа детей в семье необходимы прежде всего наличие достаточной жилплощади (на это указало 75,2% респондентов) и более высокие доходы (73,8%). На планы рождения ребенка также влияет и социально-экономическая стабильность (44,2%), наличие доступных яслей, детсадов, школ (33,7%). Самая эффективная мера стимулирования рождаемости – повышение пособия по уходу за ребенком (70,7% респондентов). Матерям нужен оплачиваемый отпуск на три года, а средний размер ежемесячного пособия должен составлять 10 500 руб. Жители России считают доход в 20-24 тыс. руб. достаточным для принятия решения о рождении еще одного ребенка.

По данным Росстата, в октябре 2007 г. денежные доходы населения в среднем по стране достигли 13 тыс. руб. При сохранении нынешних высоких темпов роста доходов (13,5% в среднем за год) и выполнении всех требуемых россиянами условий, стабилизация демографической обстановки в России (т. е. прекращение естественной убыли населения без учета притока мигрантов) может наступить в 2012-2013 г.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10